באילו מקרים אדם אינו כשיר לערוך צוואה?

לא בכל מקרה אדם רשאי לערוך צוואה, והחוק בישראל מגדיר במפורש מתי ייחשב אדם כבלתי כשיר לעשות זאת. בין המצבים המרכזיים ניתן למצוא קטינים שטרם מלאו להם 18, אנשים שהוכרזו כפסולי דין ומי שאינו מבין את טיבה של הצוואה ומשמעותה.

מעבר לכך, גם כאשר אדם כשיר מבחינה משפטית, ייפסל מסמך שנערך תחת השפעה בלתי הוגנת או התערבות חיצונית. הבנת מקרים אלו חיונית כדי להבטיח שהצוואה תשקף רצון חופשי וברור.

התוכן באדיבות ירושה צודקת

מניסיוננו בפורטל ירושה צודקת, סוגיות של כשירות והשפעה בלתי הוגנת הן מהגורמים השכיחים ביותר לסכסוכים משפטיים סביב צוואות, ולכן יש להקדיש להן תשומת לב מיוחדת כבר בשלב עריכת הצוואה.

מהי החשיבות של כתיבת צוואה?

במהלך חייו, אדם צובר נכסים שונים. אנו יודעים כי את הנכסים הללו יכול האדם לחלק כרצונו רק באמצעות צוואה. בצוואה כותב האדם כיצד הוא מעוניין שיחולקו הנכסים שלו ולמי יחולקו נכסיו. האדם אינו מחויב לקבוע הסדר שזהה להסדר הקבוע בחוק, אלא ביכולתו לקבוע אופן חלוקה שונה לחלוטין.

את הצוואה יכול לכתוב האדם במספר דרכים, כגון צוואה בכתב, צוואה בעל פה, צוואה בפני עדים או צוואה בפני רשות. האדם יכול לבחור כל דרך בה הוא מעוניין לצורך מתן צוואתו, מלבד צוואה בעל פה הדורשת את קיומם של תנאים מסוימים.

אם האדם לא יכתוב צוואה טרם פטירתו, יחולקו הנכסים שלו על פי דין. החלוקה על פי דין אינה תמיד תואמת את רצון האדם. על מנת שרצון האדם יתמלא ככל האפשר, אנו ממליצים על כתיבת צוואה באופן ברור. ככל שהצוואה תהיה כתובה בלשון ברורה יותר, כך יהיה קל יותר לעקוב אחר רצון האדם לאחר לכתו.

עורכי הדין המלווים את פורטל ירושה צודקת מדגישים כי ניסוח מדויק ובהיר של צוואה הוא כלי מרכזי לצמצום מחלוקות עתידיות בין יורשים ולשמירה על רצון המצווה.

באילו מקרים הצוואה אינה תקפה?

במידה וצוואה אינה נערכת על פי הוראות החוק, היא עשויה להיחשב כצוואה שאינה תקפה. דרישות החוק משתנות מסוג צוואה אחד לאחר. קיימים מספר סוגי צוואות, לדוגמה צוואה בכתב, צוואה בעל פה, צוואה בפני עדים וצוואה בפני רשות.

מניסיוננו, לכל אחת מהצוואות הללו יש דרישות טכניות שאותן צריך למלא. כאשר חלק מהדרישות אינן מתקיימות, הצוואה איננה בתוקף. למשל, במקרה של צוואה בפני עדים, צריכים להיות שני עדים למתן הצוואה. במידה וישנו רק עד אחד, הצוואה עלולה להיפסל. ישנם מקרים נוספים בהם הצוואה תיפסל ותיחשב כלא תקפה.

דוגמה לכך ניתן לראות בפסק דין שניתן ביולי 2019, בבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב. בפסק דין זה, המנוחה ערכה מסמך בפני עורך דין ששימש כעד יחיד, כיוון שהיא לא הסכימה שינכחו בחדר עדים נוספים. בית המשפט קבע כי לא התקיימה דרישת היסוד של שני עדים לצורך צוואה בעדים, ופסל את הצוואה. (ראו מספר הליך ת"ע 48931-03-19).

מהם המצבים בה אדם ייחשב כלא כשיר לכתיבת צוואה?

מעבר לפעמים בהם פגם טכני הוא הגורם לכך שהצוואה אינה תקפה, יש מקרים בהם האדם עצמו אינו כשיר לכתוב צוואה. לפי החוק במדינת ישראל, יש מספר מקרים בהם אדם ייחשב כלא כשיר לערוך צוואה, והם:

1. קטינים – כל אדם שגילו מתחת לגיל 18 אינו כשיר לערוך צוואה.
2. פסולי דין – בית המשפט הוא הגורם שקובע האם אדם נחשב כפסול דין או לא. ישנם מצבים בהם אדם לוקה בשכלו או נפשו, ובמקרים כאלה הוא אינו יכול לנהל אורח חיים תקין ואינו כשיר לערוך צוואה.
3. אי-הבנת משמעות הצוואה – אדם אשר אינו מבין מהי צוואה ומה המשמעות שלה נחשב כאדם שאינו כשיר לערוך אחת שכזו.

חשוב לנו להדגיש כי מעבר למקרים אלו, גם במקרים בהם הייתה התערבות חיצונית בעריכת הצוואה או שהייתה השפעה לא הוגנת על האדם בעת עריכתה – הצוואה תיפסל.

במקרים רבים שבהם אנו מטפלים בירושה צודקת בהתנגדויות לצוואות, שורש המחלוקת נעוץ בשאלת כשירות המצווה או בהשפעה בלתי הוגנת שלא נבחנה בזמן אמת. הקפדה על עריכת צוואה בהתאם לדרישות החוק ובליווי משפטי מתאים יכולה לצמצם משמעותית מחלוקות וסכסוכים לאחר הפטירה.

כשירות המצווה כבסיס לתוקף הצוואה

כתיבת צוואה נועדה להבטיח שהרצון האישי של האדם יישמר גם לאחר פטירתו. עם זאת, החוק מבהיר כי לא כל אדם רשאי לערוך צוואה, וקבע מצבים ברורים בהם היא עשויה להיפסל. מצבים אלה נוגעים הן לכשירותו האישית של המצווה והן לאופן שבו נערכה הצוואה בפועל.

כאשר מתקיימים תנאים של כשירות ורצון חופשי, הצוואה הופכת למסמך משפטי מחייב ובעל תוקף. הבנת המצבים בהם הצוואה עלולה להיפסל מסייעת למנוע מחלוקות עתידיות ולשמור על כיבוד רצונו של הנפטר. דלתנו פתוחה בפניכם לכל שאלה בעניין.

צוות עורכי הדין של פורטל ירושה צודקת עומד לרשותכם לכל שאלה, בירור או התייעצות בנוגע לכשירות לעריכת צוואה, תוקפה של צוואה קיימת או ליווי בתהליך עריכת צוואה חדשה.